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“元宇宙”概念股集体熄火,一场闹剧还是下个风口?

作者|闪电懒

编辑|Duke

来源|钛财经

近日,元宇宙的话题悄然升温,在许多人还不知道是什么的时候,资本市场已经开始疯狂追捧。本周二(9月7日),随着中青宝(300052)打响“发令枪”,A股元宇宙概念股集体爆发,汤姆猫(300459)、歌尔股份(002241)等股票纷纷大涨。

不过,今日连续上涨的元宇宙概念股深度回调,领跌概念股板块,个股多数飘绿,佳创视讯(300264)、天舟文化(300148)、宝通Yabo亚博(300031)、丝路视觉(300556)、超图软件(300036)等跌逾10%。

在连日大涨后,随着监管的关注,元宇宙概念股突然哑火,板块个股从纷纷涨停到满屏飘绿,这背后是市场的炒作,还是一个新事物的崛起呢?

什么是“元宇宙”?

所谓元宇宙(Metaverse),简而言之,就是与现实相连接的虚拟平行世界,借由VR等交互设备带来身临其境的沉浸感。这一词汇来自科幻小说家尼尔·斯蒂芬森(Neal Stephenson)1992年写的小说《雪崩》,近两年,美国游戏平台Roblox、社交霸主Facebook等标杆性公司提及元宇宙的愿景后,元宇宙的概念迅速传播。

在2018年,上映的科幻电影《头号玩家》中,贫民窟少年韦德·沃兹在虚拟网游中如鱼得水,流连忘返。电影中的人们通过VR(虚拟现实)头盔进入名为“绿洲”的虚拟世界。

现实中,有许多Yabo亚博巨头认为,互联网的未来正是类似的虚拟世界。只不过,这个虚拟世界的名字不是“绿洲”,而是“元宇宙”。

到了2021年,元宇宙成为国内Yabo亚博圈热词,近期字节跳动收购VR公司PICO,进一步引爆了元宇宙市场。国盛证券指出,元宇宙是一种沉浸式的虚拟空间,用户可在其中进行文化、社交、娱乐活动,元宇宙的核心在于对虚拟资产和虚拟身份的承载。区块链、游戏、网络算力、VR显示是构建元宇宙的四大技术支柱。

不难发现,诸多热门的概念都可以归入元宇宙,但正因为是概念,所以大部分技术都处于发展的初期,其中,“游戏”似乎被资本市场认为是元宇宙现阶段的代表。

9月6日晚间,中青宝在其官方微信发布题为《元宇宙赛道崛起网游老兵砥砺奋进踏征程》,成为了元宇宙概念在A股市场爆发的导火索。

中青宝称,公司即将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》。据中青宝介绍,该游戏合作酒厂为知名白酒品牌,通过国际白酒品鉴师为白酒鉴定,最终给出官方认证。另外,酒厂品牌将会获得区块链NFT认证,玩家可以通过圈子内部拍卖获得收益,也可以映射到链上,在更大的平台进行拍卖交易。

受此消息影响,中青宝连续两日“20cm”涨停,成为元宇宙概念的龙头股;同时,在中青宝股价飙涨后,一众“元宇宙概念股”也迅速跟涨。比如宝通Yabo亚博(300031)、汤姆猫(300459)、顺网Yabo亚博(300113)、盛天网络(300494)等多只个股近日都取得不错的涨幅。

相关概念股集体熄火

市场热捧之际,监管紧急出手。

其中,汤姆猫9月8日晚间收到深交所问询函,被要求说明公司是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念,配合股东减持的情形。

或许是受到监管的发问,9月9日,连日大涨的元宇宙概念集体哑火,板块指数深度回调超过5%,元宇宙指数、元宇宙产业指数、网络游戏指数纷纷回落,相关个股多数下跌。

即使此前强势上涨的中青宝和汤姆猫均收出长上影线,中青宝再度尝试封板未果后震荡回落,截至收盘涨幅收窄至不足15%;汤姆猫早盘冲高回落,收盘涨幅缩窄至0.49%。

需要注意的是,从交易所披露的数据来看,游资是“元宇宙”概念股炒作的主力。其中,财通证券杭州上塘路营业部,占据多只“元宇宙”概念股买入榜第一的位置,具体来看,9月8日,该营业部买入汤姆猫4404万元、盛天网络5273万元,9月6日至8日期间买入中青宝6258万元。

对于股价的异动,多家元宇宙概念股公司作出了回应。其中,龙头股中青宝发布公告称,元宇宙是一个巨大的概念和模式,公司尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中。目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响,存在不确定性。

完美世界则在互动平台表示,公司擅长的MMORPG与元宇宙的特征一脉相承。公司看好元宇宙的未来前景,正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性,并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素,期待给玩家带来更丰富的感受和体验。

凯撒文化在互动平台表示,元宇宙游戏融合AR/VR、AI以及云计算等新技术,能联通现实世界与虚拟世界,给广大玩家带来不一样的沉浸式游戏体验,元宇宙是一个非常庞大的体系,公司在AI、云计算、AR/VR等领域已经有探索和布局。

金马游乐在互动平台表示,公司已开发出包括VR系列在内的八大系列影视类产品,其中VR动感影院产品已交付并投入使用。

值得注意的是,也有不少公司明确表示没有“元宇宙”相关概念或业务。

吉比特表示,目前公司没有“元宇宙”概念,公司持续关注云游戏、VR等前沿技术,也会投入资源做一定的尝试;实益达表示,公司现有业务中暂未涉及元宇宙游戏相关业务;旗天Yabo亚博表示,公司无元宇宙相关规划和布局;联络互动、华软Yabo亚博均表示,公司目前没有元宇宙相关业务及其相关业务收入或相关产品。

不难发现,这些被爆炒的“元宇宙”上市公司其实并没有具体的概念产品诞生,公告中的表述模棱两可,业务方面也横跨了互联网、区块链、芯片、VR穿戴设备、游戏等多领域。

有业内分析人士指出,元宇宙对于全市场还是一个相对模糊的概念,要警惕个股蹭热点概念炒作,对于某些上市公司来说,元宇宙或许只是继白酒、区块链后的又一棵摇钱树。

VR/AR或是突破口

针对市场对元宇宙概念的热炒,有媒体指出,目前所谓“元宇宙”还处于萌芽阶段,各项技术大部分还处于点状发展的状态,离“聚点成网”、真正成为一个“宇宙”,还有非常远的距离。

从长期来看,大家更应该关注硬件产业链的发展,在硬件更普及、底层核心技术更成熟后,方能带来新的突破。

而在元宇宙的子产业中,VR/AR和游戏无疑是最受关注的赛道。中信建投证券传媒首席分析师杨艾莉发布研报称,VR/AR技术是支撑元宇宙内容沉浸度需求的关键技术,未来元宇宙的变革即是在技术支撑的基础上,如何创作更多样的虚拟世界内容,以更真实的方式呈现,更便捷高效地满足实体世界的需求。这一变革将从游戏和社交作为起点,在实体和虚拟世界的内容和消费需求上进行大量布局,最终构建出一个覆盖用户需求的元宇宙。

据IDC预测,2020-2024五年期间,VR/AR终端出货量增速将达到约86%,全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。中国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元人民币,2023年预计将达到1051.6亿元。随着新技术的不断开发,虚拟现实+元宇宙相关产业或将迎来爆发。

整体来看,一方面,VR/AR等终端产品的普及十分关键,硬件产业直接承载着内容,另一方面,与硬件产业链息息相关的芯片等关键技术的进一步发展,也直接决定了产业话语权的把控,目前AR、VR上下游产业链中,最关键的几个技术,包括精确传感、动作跟踪、3D光学成像、专业视觉计算芯片,以及VR/AR操作系统和计算平台都处在搭建阶段,而且技术方向很不明朗,话语权更多地掌握在国外高精尖企业手中,比如需要高通、英伟达提供算力芯片。简而言之,VR/AR硬件产业链逐步成熟,将为元宇宙发展提供更坚实的基础。

当然,在元宇宙这条赛道上,VR/AR仅仅只是一方面。作为底层硬件,它能够为用户带来立竿见影的体验提升。但要想打造一个成熟的元宇宙,还需要依赖更加丰富的内容生态,以及能搭建起虚拟关系网的社交平台。

多家机构研报指出,目前“元宇宙”仍停留在初期阶段,仍有很多“元宇宙”要素未实现,真正实现“元宇宙”需要技术的推动与支撑,产业链初见雏形至少5-10年的时间。
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